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목차

Ⅰ. 국내외 신재생에너지 시장 실태와 전망 33

1. 탄소중립을 위한 에너지 믹스와 신재생에너지 33
1-1. 탄소중립을 위한 에너지 믹스(MIX) 33
1) 탄소중립 개요 33
(1) 탄소중립, 기후중립, 넷제로(Net-Zero), RE100, CF100 개념 33
(2) 탄소중립 배경 36
2) 주요국 탄소중립 목표 및 주요 전략 37
(1) EU 37
(2) 미국 39
(3) 중국 43
(4) 일본 45
3) 탄소중립을 위한 에너지 믹스(MIX) 48
4) 2023년 신재생에너지 관련 글로벌 동향과 이슈 50
(1) 미국 ‘인플레이션 감축법(IRA)’ 50
(2) 미국, ‘국방물자생산법(DPA)’ 52
(3) EU, 재생에너지 허가 패스트 트랙 53
(4) EU, 에너지 위기 대응 ‘REPowerEU’ 계획 54
(5) EU, 미국 IRA 대응 녹색산업 보호·활성화 계획(안) 56
(6) 세계자원연구소(WRI), 태양광 투자(2030년) 로드맵 58
1-2. 온실가스 감축을 위한 탄소중립･녹색성장 국가전략 60
1) 개요 60
(1) 추진경과 60
(2) 주요국 기후변화 대응 동향 60
2) 국가 탄소중립 녹색성장 전략 61
(1) 국가 탄소중립 녹색성장 전략 추진과제 61
(2) 중장기 감축 목표 63
(3) 추진 전략 체계도 65
(4) 재정투자 계획 및 경제적 기대효과 66
3) 부문별 중장기 감축 대책 67
(1) 전환 부문 (‘18년) 269.6 → (’30년) 145.9백만톤 (△45.9%) 67
(2) 산업 부문 (‘18년) 260.5 → (’30년) 230.7백만톤 (△11.4%) 68
(3) 건물 부문 (‘18년) 52.1 → (’30년) 35.0백만톤 (△32.8%) 68
(4) 수송 부문 (‘18년) 98.1 → (’30년) 61.0백만톤 (△37.8%) 69
(5) 농축수산 부문 (‘18년) 24.7 → (’30년) 18.0백만톤 (△27.1%) 70
(6) 폐기물 부문 (‘18년) 17.1 → (’30년) 9.1백만톤 (△46.8%) 70
(7) 수소 부문 (‘18년) (-) → (’30년) 8.4백만톤 배출 71
(8) 흡수원 부문 (’30년) -26.7백만톤 흡수 71
(9) CCUS 부문 (’30년) -11.2백만톤 흡수·처리 72
(10) 국제감축 부문 (’30년) -37.5백만톤 감축 72
4) 이행기반 강화대책 73
(1) 기후변화 적응대책 73
(2) 환경과 공존하는 녹색산업 성장 74
(3) 정의로운 전환 75
(4) 지역 주도의 탄소중립·녹색성장 확산 76
(5) 탄소중립·녹색성장 인력양성 및 인식제고 77
(6) 탄소중립·녹색성장 분야 국제협력 77
(7) 이행 및 환류체계 운영 78

2. 국내 신재생에너지 시장 동향과 전망 79
2-1. 국내 신재생에너지 산업 현황 79
1) 국내 신재생에너지 산업현황 총괄 79
2) 국내 신재생에너지 업종별 현황 80
(1) 제조업 80
(2) 건설업 81
(3) 발전 및 열공급업 82
(4) 서비스업 83
2-2. 국내 신재생에너지 보급 현황 84
1) 신재생에너지 생산량 84
(1) 총괄 84
(2) 생산실적 84
2) 신재생에너지 발전량 및 설비용량 85
(1) 총괄 85
(2) 발전실적 85
(3) 설비용량 86
2-3. 국내 신재생에너지 관련 주요 정책 동향과 추진전략 87
1) 제10차 전력수급 기본계획 주요 내용 87
(1) 개요 87
(2) 기본 방향 87
(3) 전력수요 전망 88
(4) 발전설비 계획 89
(5) 발전원별 정책방향 91
(6) 재생에너지 백업설비 구성 92
(7) 발전량 전망 93
(8) 온실가스 배출목표 달성방안 93
(9) 환경 개선효과 94
(10) 전력계통 확충 95
(11) 전력시장 개선(안) 95
2) 제3차 지능형전력망 기본계획(2023∼2027) 97
(1) 개요 97
(2) 목표 및 추진전략 99
(3) 주요 추진 과제 100
(4) 투자계획 103
(5) 추진 일정 104
3) 에너지 환경 변화에 따른 재생에너지 정책 개선방안 105
(1) 재생에너지 정책 현황 105
(2) 재생에너지 정책 평가 106
(3) 재생에너지 정책 방향 110
(4) 재생에너지 정책 과제 111
(5) 추진일정 120

3. 글로벌 신재생에너지 시장 동향과 전망 121
3-1. 글로벌 신재생에너지 동향 121
1) 글로벌 신재생에너지 현황 및 전망 121
(1) 글로벌 동향 121
(2) 국가별 동향 122
(3) 재생에너지원별 동향 126
2) 글로벌 신재생에너지 투자 동향 127
(1) IEA, 2030년까지 청정에너지 투자 2조 달러 이상 증가 전망 127
(2) 글로벌 인프라 펀드(칼라일, 맥쿼리) 재생에너지 사업 투자 128
(3) 중국, 글로벌 재생에너지부문 43% 투자 129
3-2. 주요국 신재생에너지 산업 및 정책 동향 131
1) 미국 131
(1) 신재생에너지 시장 현황 131
(2) 신재생에너지 정책 동향 136
2) 캐나다 139
(1) 신재생에너지 시장 현황 139
(2) 신재생에너지 정책 동향 143
3) 독일 145
(1) 신재생에너지 시장 현황 145
(2) 신재생에너지 정책 동향 150
4) 영국 154
(1) 신재생에너지 시장 현황 154
(2) 신재생에너지 정책 동향 158
5) 스페인 162
(1) 신재생에너지 시장 현황 162
(2) 신재생에너지 정책 동향 164
6) 중국 166
(1) 신재생에너지 시장 현황 166
(2) 신재생에너지 정책 동향 168
7) 일본 171
(1) 신재생에너지 시장 현황 171
(2) 신재생에너지 정책 동향 175
8) 호주 180
(1) 신재생에너지 시장 현황 180
(2) 신재생에너지 정책 동향 185
9) 인도 189
(1) 신재생에너지 시장 현황 189
(2) 신재생에너지 정책 동향 198
10) 브라질 200
(1) 신재생에너지 시장 현황 200
(2) 신재생에너지 정책 동향 206
11) 칠레 207
(1) 신재생에너지 시장 현황 207
(2) 신재생에너지 정책 동향 212

Ⅱ. 국내외 풍력(육상,해상) 산업 동향과 향후 전망 217

1. 국내외 풍력(육상,해상) 산업 동향과 전망 217
1-1. 풍력발전 동향과 전망 217
1) 풍력발전 개요 및 분류 217
(1) 정의와 분류 217
(2) 풍력에너지 이용기술 220
2) 국내외 풍력발전산업 동향과 전망 221
(1) 해외 풍력발전 산업 현황 221
(2) 국내 풍력발전 산업 현황 226
(3) 국내외 풍력발전 기술 동향과 국내 기술 수준 231
3) 국내외 풍력발전 정책 및 R&D 투자 동향 235
(1) 국내외 풍력 정책 동향 235
(2) 국내외 R&D 투자 동향 241
4) 풍력기술 표준화 동향 243
(1) 해외 표준화 동향 243
(2) 국내 표준화 동향 244
1-2. 해상풍력발전 동향과 전망 245
1) 해상풍력 발전개요 245
(1) 해상풍력발전 정의와 구성 245
(2) 해상풍력 특징 및 동향 247
(3) 해상풍력 성장 요인과 전망 249
(4) 국내 해상풍력 기술력 수준 251
2) 해상풍력 핵심기술 동향과 전망 253
(1) 터빈 시스템 253
(2) 하부구조물 257
(3) 해상풍력 발전단지 운영 260
3) 해상풍력 시장 동향과 전망 261
(1) 글로벌 해상풍력 시장 최근 동향과 전망 261
(2) 국내 해상풍력 최근 시장동향과 전망 266
(3) 부유식 해상풍력 동향과 전망 269
(4) 국내외 부유식 해상풍력 프로젝트 현황 274
4) 해상풍력 관련 주요 시장 동향과 전망 277
(1) 부유식 해상풍력 하부구조물 동향 277
(2) 해저 광케이블(해상풍력 중심) 동향 281
1-3. 국내 해상풍력 발전방안 294
1) 개요 294
(1) 해상풍력 추진 어려움 원인분석 294
(2) 기대효과 296
2) 해상풍력 발전 방안 297
(1) 정부주도 입지발굴 및 인허가 간소화 298
(2) 주민수용성과 환경성 강화 301
(3) 대규모 프로젝트와 연계된 산업경쟁력 강화 306
3) 향후 추진일정 311

2. 풍력(육상,해상) 발전 기술개발 전략과 전망 313
2-1. 초대형 풍력터빈 기술 313
1) 초대형 풍력터빈 핵심부품 개발 동향 313
(1) 초대형 풍력터빈 핵심부품 기술 개요 313
(2) 국내외 기술 개발 동향 314
(3) 세부기술별, 단계별 개발 목표 315
2) 풍력 기자재(블레이드) 리사이클링 기술 개발 317
(1) 풍력 블레이드 리사이클링 기술 개요 317
(2) 국내외 기술 개발 동향 317
(3) 세부기술별, 단계별 개발 목표 318
2-2. 초대형 해상풍력 기술 320
1) 20MW급 해상 풍력발전기 개발 동향 320
(1) 20MW급 해상 풍력발전기 기술 개요 321
(2) 국내외 기술 개발 동향 321
(3) 세부기술별, 단계별 개발목표 322
2) 설계수명 30년 이상의 풍력터빈 개발 동향 324
(1) 설계수명 30년 이상의 풍력터빈 기술 개요 324
(2) 국내외 기술 개발 동향 324
(3) 세부기술별, 단계별 개발목표 325
3) 미래형 풍력발전 기술 개발 동향 327
(1) 미래형 풍력발전 기술 개요 327
(2) 국내외 기술개발 동향 327
(3) 세부 기술별, 단계별 개발 목표 328
4) 20MW급 해상풍력 시스템/부품 복합 실증 인프라구축 330
(1) 20MW급 해상풍력 시스템/부품 복합 실증 인프라구축 기술 개요 330
(2) 국내외 기술개발 동향 330
(3) 세부 기술별, 단계별 개발 목표 331
2-3. 부유식 해상풍력 발전시스템 기술 333
1) 실규모 부유식 해상풍력발전시스템 상용화 333
(1) 실규모 부유식 해상풍력발전시스템 상용화 기술 개요 333
(2) 국내외 기술개발 동향 334
(3) 세부 기술별, 단계별 개발 목표 335
2) 계류시스템 및 다이나믹 케이블 336
(1) 계류시스템 및 다이나믹 케이블 기술 개요 336
(2) 국내외 기술개발 동향 337
(3) 세부 기술별, 단계별 개발 목표 337
3) 부유체 경쟁력 확보 338
(1) 부유체 경쟁력 확보 기술 개요 338
(2) 국내외 기술개발 동향 339
(3) 세부 기술별, 단계별 개발 목표 340
2-4. 대규모 단지개발 342
1) 생태계 공존 기술 개발 342
(1) 생태계 공존 기술 개요 342
(2) 국내외 기술개발 동향 343
(3) 세부 기술별, 단계별 개발 목표 345
2) 해상풍력 에너지아일랜드 개발 346
(1) 해상풍력 에너지아일랜드 개발 기술 개요 346
(2) 국내외 기술개발 동향 347
(3) 세부 기술별, 단계별 개발 목표 348
3) 대규모 풍력단지 설치 시공 기술 개발 349
(1) 대규모 풍력단지 설치 시공 기술 개요 349
(2) 국내외 기술개발 동향 350
(3) 세부 기술별, 단계별 개발 목표 351
2-5. 풍력단지 운영 최적화 353
1) ICT 기반 해상풍력 단지 운영 및 유지보수 최적화 기술 353
(1) ICT 기반 해상풍력 단지 운영 및 유지보수 최적화 기술 개요 353
(2) 국내외 기술개발 동향 354
(3) 세부 기술별, 단계별 개발 목표 355
2) GW급 해상풍력단지 전력망 통합 기술 356
(1) GW급 해상풍력단지 전력망 통합 기술 개요 356
(2) 국내외 기술개발 동향 357
(3) 세부 기술별, 단계별 개발 목표 358

3. 주요국별 풍력발전 시장 동향과 전망 360
3-1. 유럽(해상풍력 중심) 360
1) 영국 풍력발전 시장 360
(1) 영국 해상풍력 현황과 전망 360
(2) 영국 해상풍력 정책 동향 362
2) 독일 풍력발전 시장 363
(1) 독일 해상풍력 현황과 전망 363
(2) 독일 해상풍력 정책 동향 365
3) 네델란드 풍력발전 시장 366
(1) 네덜란드 해상풍력 현황과 전망 366
(2) 네덜란드 해상풍력 정책 동향 371
4) 벨기에 풍력발전 시장 372
(1) 벨기에 해상풍력 현황과 전망 372
(2) 벨기에 해상풍력 정책 동향 375
5) 스페인 풍력발전 시장 376
(1) 스페인 해상풍력 현황과 전망 376
(2) 스페인 해상풍력 정책 동향 379
6) 프랑스 풍력발전 시장 379
(1) 프랑스 해상풍력 현황과 전망 379
(2) 프랑스 해상풍력 정책 동향 382
7) 핀란드 풍력발전 시장 383
(1) 핀란드 해상풍력 현황과 전망 383
(2) 핀란드 해상풍력 정책 동향 386
3-2. 아메리카 387
1) 미국 풍력발전 시장 387
(1) 미국 풍력 현황과 전망 387
(2) 미국 풍력산업 정책 동향 390
2) 캐나다 풍력발전 시장 392
(1) 캐나다 풍력 현황과 전망 392
(2) 캐나다 풍력 정책 동향 395
3) 브라질 풍력발전 시장 396
(1) 브라질 풍력 현황과 전망 396
(2) 브라질 풍력 정책동향 399
4) 멕시코 풍력발전 시장 400
(1) 멕시코 풍력 현황과 전망 400
(2) 멕시코 풍력 정책 동향 404
5) 아르헨티나 풍력발전 시장 405
(1) 아르헨티나 풍력 현황과 전망 405
(2) 아르헨티나 풍력 정책 동향 408
3-3. 아시아 409
1) 중국 풍력발전 시장 409
(1) 중국 풍력 현황과 전망 409
(2) 중국 풍력 정책 동향 412
2) 일본 풍력발전 시장 414
(1) 일본 풍력 현황과 전망 414
(2) 일본 풍력 정책 동향 418
3) 대만 풍력발전 시장 419
(1) 대만 풍력 현황과 전망 419
(2) 대만 풍력 정책 동향 424
4) 인도네시아 풍력발전 시장 425
(1) 인도네시아 풍력 현황과 전망 425
(2) 인도네시아 풍력 정책 동향 428
5) 베트남 풍력발전 시장 429
(1) 베트남 풍력 현황과 전망 429
(2) 베트남 풍력 정책 동향 431
3-4. 아프리카 433
1) 남아프리카공화국 풍력발전 시장 433
(1) 남아공 풍력 현황과 전망 433
(2) 남아공 풍력 정책 동향 435
2) 케냐 풍력발전 시장 436
(1) 케냐 풍력 현황과 전망 436
(2) 케냐 풍력 정책 동향 437

Ⅲ. 풍력(육상,해상)발전 관련 기술 특허, 기술로드맵, 연구개발 테마 441

1. 풍력발전 관련 기술 특허, 중소기업형 전략기술 로드맵 441
1-1. 풍력발전 관련 특허 동향 441
1) 풍력발전 특허 동향 441
(1) 연도별, 국가별 풍력 특허 현황 441
(2) 출원인별 풍력 출원 동향 442
(3) 한국 풍력 특허 현황 444
2) 해상풍력 구조물 및 부품 특허동향 448
(1) 연도별 출원동향 448
(2) 국가별 내·외국인 출원현황 449
(3) 주요 출원인 분석 450
1-2. 풍력발전 관련 전략기술 로드맵 451
1) 해상풍력 구조물 및 부품개발 전략기술 로드맵 451
(1) 핵심 요소기술 451
(2) 기술로드맵 451
(3) 핵심 요소기술 연구목표 452
2) 풍력발전 전략분야별 핵심기술 로드맵 453
(1) 5대 전략방향별 핵심기술 로드맵(2050) 453
(2) 풍력발전 핵심부품 국산화, 공급체계 구축분야 핵심기술 로드맵 454
(3) 초대형 해상풍력 기술개발 및 실증 통한 경쟁력 제고분야 핵심기술 로드맵 455
(4) 부유식 해상풍력 수출 및 주력산업화 분야 핵심기술 로드맵 456
(5) 풍력 대규모 단지개발 분야 핵심기술 로드맵 457
(6) 풍력단지 운영 최적화 분야 핵심기술 로드맵 458

2. 풍력발전 관련 기술개발 연구테마 459
2-1. 풍력(육상, 해상) 관련 기술개발 연구테마 459
1) 경제성이 향상된 부유식풍력 하부구조물 설계 기술 개발 459
2) 4 MW+급 풍력발전기용 메인 베어링 개발 461
3) 해상풍력단지용 고정식 해상변전소(OSS) 기본설계(FEED) 및 상세설계 기술개발 463
4) 선박 풍력추진 기본설계기술 개발 465
5) (총괄) 탄소배출 저감의 친환경 선박 풍력추진 시스템 제작 기술개발 및 실증 468
6) (1세부) 풍력추진용 경량 대형 복합재 개발 470
7) (2세부) 복합소재 풍력추진시스템 및 핵심부품 개발 472
8) (3세부) 선박운항 에너지 절감을 위한 풍력추진시스템 실증기술개발 474
9) 10MW 이상급 초대형 해상 풍력터빈 실증 및 상용화 476
10) 10MW급 이상 Extra Large 모노파일 제조기술 개발 478
11) 디지털 해상풍력 입지정보도 시스템 확장 구축 480
12) 해외 수요처 맞춤형 풍력 핵심부품 통합 기술개발 및 실증 483
13) 풍력발전용 블레이드 피뢰시스템 유지보수를 위한 X-ray기반 비파괴검사 플랫폼 개발 485
14) 공존 적합 해상풍력 기술개발 487
15) 전력망 안정성 확보를 위한 MW급 풍력터빈 합성 관성 489
16) 재활용 가능한 수지를 적용한 대형 풍력 블레이드 리사이클링 기술 개발 491
17) 해상풍력단지의 대용량 해상변전소(OSS) FEED 및 상세설계 기술개발 493
18) 인장각형(TLP)방식 부유식 해상풍력발전시스템 설계 및 축소모형시험기술 개발 494
2-2. 해상 플랜트(엔지니어링) 기술분야 496
1) 블루카본 증대를 위한 세라믹계 해양인공구조물 개발 496
2) 고성능 해양 CO2 저장 모니터링 기술개발 500
3) 해양 CO2 주입시스템 핵심기술 자립화 502
4) 10MW 이상급 초대형 해상 풍력터빈 실증 및 상용화 504
5) 10MW급 이상 Extra Large 모노파일 제조기술 개발 506
6) 디지털 해상풍력 입지정보도 시스템 확장 구축 508
7) 해상풍력 친화 수산업 융합기술개발 511

Ⅳ. 국내외 풍력(육상,해상) 산업 참여업체 사업 전략 517

1. 국내기업 사업동향과 전략 517
1-1. 풍력 터빈 및 타워 분야 517
1) 두산에너빌리티(주)[구, 두산중공업] 517
(1) 회사 현황 517
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 522
2) 유니슨(주) 526
(1) 회사 현황 526
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 529
3) 씨에스윈드(주) 531
(1) 회사 현황 531
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 534
4) (주)동국S&C 537
(1) 회사 현황 537
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 539
1-2. 풍력발전시스템 분야 541
1) SK디엔디(주) 541
(1) 회사 현황 541
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 543
2) 코오롱글로벌(주) 546
(1) 회사 현황 546
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 548
3) 대한그린파워(주) 550
(1) 회사 현황 550
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 551
4) (주)우리기술 553
(1) 회사 현황 553
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 556
1-3. 풍력발전 관련 부품 분야 558
1) LS전선(주) 558
(1) 회사 현황 558
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 560
2) 효성중공업(주) 562
(1) 회사 현황 562
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 567
3) 씨에스베어링(주) 570
(1) 회사 현황 570
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 573
4) (주)태웅 575
(1) 회사 현황 575
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 578
5) 우림피티에스(주)[구, 우림기계(주)] 579
(1) 회사 현황 579
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 581
1-4. 해상풍력 하부구조물 분야 585
1) SK오션플랜트(주)[구, 삼강엠엔티(주)] 585
(1) 회사 현황 585
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 589
2) (주)세진중공업 591
(1) 회사 현황 591
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 593
3) (주)세아제강 595
(1) 회사 현황 595
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 597

2. 해외기업 사업동향과 전략 599
2-1. 유럽, 미국 기업 599
1) Vestas [덴마크] 599
(1) 회사 현황 599
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 602
2) Siemens Gamesa [독일-스페인] 604
(1) 회사 현황 604
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 606
3) GE Renewable Energy [미국] 609
(1) 회사 현황 609
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 612
4) Nordex [독일] 615
(1) 회사 현황 615
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 617
5) Ørsted [덴마크] 619
(1) 회사 현황 619
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 621
2-2. 중국, 인도 기업 624
1) Goldwind [중국] 624
(1) 회사 현황 624
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 627
2) Ming Yang [중국] 629
(1) 회사 현황 629
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 632
3) Shanghai Electric Wind Power Group [중국] 635
(1) 회사 현황 635
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 636
4) Envision Group [중국] 639
(1) 회사 현황 639
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 641
5) Suzlon [인도] 643
(1) 회사 일반현황 643
(2) 풍력발전 관련 사업 현황과 전략 645

표 목차

Ⅰ. 국내외 신재생에너지 시장 실태와 전망 33

〈표1-1〉 넷제로의 유사개념과 온실가스 배출범위와의 관계 34
〈표1-2〉 파리기후협약과 교토의정서 비교 36
〈표1-3〉 주요국의 탄소중립 목표 선언 내용 37
〈표1-4〉 EU의 탄소중립 목표 추이 37
〈표1-5〉 EU 그린딜 주요 실행정책 38
〈표1-6〉 EU ‘Fit for 55’ 주요 내용 38
〈표1-7〉 미국 바이든 행정부 출범 이후, 탄소중립 관련 주요 정책동향 40
〈표1-8〉 미국, 5대 정책 방향 42
〈표1-9〉 중국, 탄소중립 달성을 위한 단계별 목표 43
〈표1-10〉 중국 탄소배출 정점 10대 행동 44
〈표1-11〉 혁신적 환경 이노베이션 전략의 5대 분야 및 16개 기술 47
〈표1-12〉 미국 인플레이션 감축법 주요 내용 51
〈표1-13〉 Fit-for-55 대비 REPowerEU의 신규조치 및 목표치 상향 내역 54
〈표1-14〉 주요국 기후 및 탄소중립 대응 동향 61
〈표1-15〉 부문별 감축목표 64
〈표1-16〉 부문별·연도별 감축목표 64
〈표1-17〉 부문별, 단게별 재정투자 계획 66
〈표1-18〉 국내 신·재생에너지 산업현황 총괄 79
〈표1-19〉 신·재생에너지 산업 현황 총괄표 79
〈표1-20〉 국내 신·재생에너지 업종별 현황(제조업) 80
〈표1-21〉 2021년 신·재생에너지 제조업 현황 80
〈표1-22〉 국내 신·재생에너지 업종별 현황(건설업) 81
〈표1-23〉 2021년 신·재생에너지 건설업 현황 81
〈표1-24〉 국내 신·재생에너지 업종별 현황(발전 및 열공급업) 82
〈표1-25〉 2021년 신·재생에너지 발전 및 열 공급업 현황 82
〈표1-26〉 국내 신·재생에너지 업종별 현황(서비스업) 83
〈표1-27〉 2021년 신·재생에너지 서비스업 현황 83
〈표1-28〉 전년대비 신·재생에너지 생산량 및 증감률(원별) 84
〈표1-29〉 전년대비 신·재생에너지 발전량 및 증감률(원별) 85
〈표1-30〉 전년대비 신·재생에너지 설비용량 및 증감률(원별·누적) 86
〈표1-31〉 전년대비 신·재생에너지 설비용량 및 증감률(원별·신규) 86
〈표1-32〉 목표수요 기준 전력소비량 및 최대전력 전망 88
〈표1-33〉 ‘36년 신재생에너지 용량 89
〈표1-34〉 연도별 전원구성(연말 정격용량 기준) 전망 90
〈표1-35〉 연도별 전원구성(연말 실효용량 기준, 피크기여도 반영) 전망 90
〈표1-36〉 재생에너지 출력제어 횟수 현황 92
〈표1-37〉 연도별 재생에너지 백업설비 구성(누적) 92
〈표1-38〉 재생에너지 백업설비 소요비용 전망(안) 92
〈표1-39〉 전원별 발전량 및 비중 전망 93
〈표1-40〉 ‘18년과 ‘30년 전원별 발전량 비중 비교 93
〈표1-41〉 ‘30년 수소·암모니아 발전량 전망 94
〈표1-42〉 연도별 미세먼지, 오염물질 배출전망 94
〈표1-43〉 국내 재생에너지 설비보급 현황 105
〈표1-44〉 국내 태양광 낙찰 평균가 106
〈표1-45〉 재생에너지 정책 개선방안 추진 일정 120
〈표1-46〉 2020년 미국 재생에너지 소비량 및 발전량 131
〈표1-47〉 미국 재생에너지 분야 주요 기업 135
〈표1-48〉 미국, 탄소 중립 계획 138
〈표1-49〉 캐나다 주요 재생 에너지 기업 현황 143
〈표1-50〉 독일 내 에너지 저장장치의 매출액 증가 147
〈표1-51〉 독일 재생에너지 관련 전시회 개요 149
〈표1-52〉 영국 신재생에너지원별 사용량 157
〈표1-53〉 영국 내 운용 중인 원자로 현황 158
〈표1-54〉 스페인 2021∼2030년 국가에너지 및 기후변화 통합 계획 165
〈표1-55〉 중국의 재생에너지 산업 주요 지원 정책(2021년 이후) 169
〈표1-56〉 중국, 재생에너지 14.5계획의 주요 정책목표 170
〈표1-57〉 중국, 재생에너지 발전을 위한 세부 전략 170
〈표1-58〉 일본기업의 암모니아 제조 관련 기술의 개발 상황 175
〈표1-59〉 태양광패널 폐기비용 적립제도의 개요 178
〈표1-60〉 2018-2020년 호주 풍력 발전기 부품 수출입 동향(HS Code 848390) 182
〈표1-61〉 2018-2020년 호주 태양광 패널 수출입 동향(HS Code 854140) 183
〈표1-62〉 인도 에너지원별 발전 현황(‘21.12.12. 기준) 190
〈표1-63〉 인도 에너지별 발전량 연도별 추이 190
〈표1-64〉 인도 태양광 PV 모듈 국가별 수입 현황(HS코드 8541) 192
〈표1-65〉 2020년 인도 풍력에너지 발전용량 194
〈표1-66〉 풍력 대표 품목(풍력 발전세트 HS코드 8502.31) 수입 현황 194
〈표1-67〉 2020년 인도 주요 지역별 소수력 발전 잠재성과 발전용량 195
〈표1-68〉 2020년 인도 바이오에너지 발전량 196
〈표1-69〉 바이오 대표 품목(가스 발생기 HS코드:8402.9090) 수입 현황(2021년) 197
〈표1-70〉 폐기물 대표 품목(폐기물 건조기 HS코드:8419.31) 수입 현황(2021년) 197
〈표1-71〉 인도 바이오에너지 정부 예산 지원액 연도별 추이 199
〈표1-72〉 브라질 태양광 모듈(HS Code 8541.40) 수입 동향 202
〈표1-73〉 브라질 풍력 발전세트(HS Code 8502.31) 수입 동향 203
〈표1-74〉 브라질 내 가동 중인 원자력발전소 205
〈표1-75〉 칠레 에너지원별 프로젝트 진행 현황 207
〈표1-76〉 칠레 단계별 수력 프로젝트 현황 208
〈표1-77〉 칠레 단계별 태양광 프로젝트 현황 208
〈표1-78〉 칠레 태양광 모듈 수입 동향 209
〈표1-79〉 칠레 단계별 풍력 프로젝트 현황 209
〈표1-80〉 칠레 풍력 발전세트 수입 동향 210
〈표1-81〉 칠레 단계별 바이오매스 프로젝트 현황 210
〈표1-82〉 칠레 생산진흥청 선정 그린수소 프로젝트 현황 211
〈표1-83〉 칠레 에너지 로드맵별 주요 내용 213

Ⅱ. 국내외 풍력(육상,해상) 산업 동향과 향후 전망 217

〈표2-1〉 풍력발전 분류 및 장단점 219
〈표2-2〉 풍력에너지 이용 기술의 정의 220
〈표2-3〉 '10년간(‘12∼‘21) 세계 풍력시장 성장률 221
〈표2-4〉 연도별 세계 풍력발전 설치용량 221
〈표2-5〉 글로벌 주요 풍력 연구그룹별 연구내용 225
〈표2-6〉 2018-2030년 국내 풍력시장 예상 규모 228
〈표2-7〉 국내 주요 풍력기술 연구그룹별 연구내용 229
〈표2-8〉 풍력 시스템업체 기술개발 연구개발성과 및 사업화 현황 229
〈표2-9〉 풍력터빈 규모별 핵심부품 국산화 현황 230
〈표2-10〉 풍력 부품업체 주요기업 현황 230
〈표2-11〉 국·내외 풍력발전시스템 기술수준 234
〈표2-12〉 국·내외 풍력 핵심부품 기술수준 234
〈표2-13〉 전원별 발전량 및 비중 전망 240
〈표2-14〉 주요국 재생에너지 분야(태양광, 풍력, 바이오, 지열)별 R&D 투자 현황 241
〈표2-15〉 주요국 풍력발전 분야 R&D 투자 현황(‘16∼‘20년) 242
〈표2-16〉 해상 풍력발전 관련 기술요소 및 주요 기술 과제 245
〈표2-17〉 설치장소 및 형태에 따른 풍력발전 특징과 장단점 246
〈표2-18〉 발전원별 LCOE 추이 248
〈표2-19〉 주요국의 건설비용(가중평균) 변화율 249
〈표2-20〉 국내 해상 풍력발전 기술력 현황 251
〈표2-21〉 주요 개발사별 최대 터빈 현황 254
〈표2-22〉 풍력터빈 드라이브 트레인 타입별 비교 255
〈표2-23〉 해상 풍력터빈 주요 고정식 하부구조물 타입별 비교 258
〈표2-24〉 해상 풍력터빈 부유식 하부구조물 타입별 장단점 258
〈표2-25〉 주요 부유식 해상 풍력발전 단지 259
〈표2-26〉 국내 상업용 해상 풍력발전단지 현황 266
〈표2-27〉 부유식 구조물의 종류 및 장단점 270
〈표2-28〉 국·내외 계류시스템 기술 동향 273
〈표2-29〉 국·내외 부유체 기술 동향 273
〈표2-30〉 국내 부유식 해상풍력 발전 프로젝트 275
〈표2-31〉 해외 부유식 해상풍력 프로젝트 276
〈표2-32〉 부유식 해상풍력 하부구조물 분류별 장단점 278
〈표2-33〉 부유식 해상풍력 하부구조물 특징 278
〈표2-34〉 대만 단계별 해상풍력 보급 계획 283
〈표2-35〉 대만 해상풍력발전단지 조성을 위한 프로젝트 현황 284
〈표2-36〉 2022.12월 기준 대만 풍력발전 FIT 지원금 285
〈표2-37〉 對대만 전선 및 광케이블 수출 추이 287
〈표2-38〉 미국 5G 주파수 경매 사례 290
〈표2-39〉 해상풍력 주변지역 범위 시행령 개정안 301
〈표2-40〉 해상풍력 배분방법 시행령 개정안 301
〈표2-41〉 국내외 기종별 발전량 및 이용률 비교(풍속 7m/s 기준) 309
〈표2-42〉 향후 추진일정 311
〈표2-43〉 풍력터빈 핵심기술별 기술수준과 단계별 개발 목표 315
〈표2-44〉 풍력 기자재(블레이드) 리사이클링 핵심기술별 기술수준과 단계별 개발 목표 318
〈표2-45〉 20MW급 해상 풍력발전기 핵심기술별 기술수준과 단계별 개발 목표 322
〈표2-46〉 설계수명 30년 이상의 풍력터빈 핵심기술별 기술수준과 단계별 개발 목표 325
〈표2-47〉 미래형 풍력발전 핵심기술별 기술수준과 단계별 개발 목표 328
〈표2-48〉 20MW급 해상풍력 시스템/부품 복합 실증 인프라구축 핵심기술별 기술수준과
단계별 개발 목표 331
〈표2-49〉 실규모 부유식 해상풍력발전시스템 상용화 핵심기술별 기술수준과 단계별 개발 목표 335
〈표2-50〉 계류시스템 및 다이나믹 케이블 핵심기술별 기술수준과 단계별 개발 목표 337
〈표2-51〉 부유체 경쟁력 확보 핵심기술별 기술수준과 단계별 개발 목표 340
〈표2-52〉 생태계 공존 기술 핵심기술별 기술수준과 단계별 개발 목표 345
〈표2-53〉 해상풍력 에너지아일랜드 개발 핵심기술별 기술수준과 단계별 개발 목표 348
〈표2-54〉 국내 해상풍력 설치선 현황 351
〈표2-55〉 대규모 풍력단지 설치 시공 핵심기술별 기술수준과 단계별 개발 목표 351
〈표2-56〉 ICT 기반 해상풍력 단지 운영 및 유지보수 최적화 기술 핵심기술별 기술수준과
단계별 개발 목표 355
〈표2-57〉 GW급 해상풍력단지 전력망 통합 핵심기술별 기술수준과 단계별 개발 목표 358
〈표2-58〉 영국 해상풍력발전 현황 및 전망 360
〈표2-59〉 ‘20년 영국 해상풍력발전소 현황 361
〈표2-60〉 영국 해상풍력발전 관련 자산 361
〈표2-61〉 영국 2020년 완공 및 건설 중 해상풍력발전소 362
〈표2-62〉 영국 5大 핵심기반, 산업계와 정부의 개별 과제 363
〈표2-63〉 독일 해상풍력발전 현황 및 전망 363
〈표2-64〉 2020년 기준 독일 신규 해상풍력발전소 364
〈표2-65〉 2020년 독일 해상풍력발전소 건설 및 개발 현황 365
〈표2-66〉 네델란드 해상풍력발전 현황 및 전망 368
〈표2-67〉 네덜란드 2020년 완공 및 건설 중 해상풍력발전소 369
〈표2-68〉 네덜란드 풍력 시스템 수출 동향 370
〈표2-69〉 네덜란드 풍력 시스템 수입 동향 371
〈표2-70〉 벨기에 해상풍력발전 현황 및 전망 373
〈표2-71〉 벨기에 해상풍력발전소별 생산량 373
〈표2-72〉 벨기에 2020년 신규 해상풍력발전소 374
〈표2-73〉 스페인 해상풍력발전 현황 및 전망 376
〈표2-74〉 스페인 해상풍력발전 관련 기술 특허 현황 377
〈표2-75〉 2020년 스페인 및 포르투갈 해상풍력발전소 건설 현황 377
〈표2-76〉 스페인 풍력발전세트 주요 국가별 수출입 추이(HS코드 8412.80) 378
〈표2-77〉 프랑스 해상풍력발전 현황 및 전망 380
〈표2-78〉 향후 3년 내 부유식 해상풍력발전소 개발 전망 380
〈표2-79〉 2020년 프랑스 해상풍력발전소 건설 현황 381
〈표2-80〉 프랑스, 풍력터빈(HS code 850231) 기준 수출입 동향 382
〈표2-81〉 핀란드 해상풍력발전 현황 및 전망 385
〈표2-82〉 핀란드 해상풍력발전소별 생산량 386
〈표2-83〉 2021년 4분기 완공된 풍력 발전 프로젝트 388
〈표2-84〉 미국의 풍력터빈 수입 현황(HS 코드 850231 기준) 390
〈표2-85〉 연도별 풍력에너지 발전용량(Installed Capacity) 집계 392
〈표2-86〉 캐나다 주요 풍력 발전소 현황 394
〈표2-87〉 캐나다의 주요 풍력발전 부품 수입 동향 395
〈표2-88〉 브라질 주요 풍력 발전소 현황 397
〈표2-89〉 공공분야 풍력 및 태양력 발전 프로젝트 403
〈표2-90〉 2019∼2021 풍력발전산업 관련 주요 수입품 동향 404
〈표2-91〉 2019∼2021년 풍력 발전세트 아르헨티나 수입추이 407
〈표2-92〉 중국, 지방정부별 보조금 정책 및 내용 411
〈표2-93〉 주요 풍력발전 관련 정책 및 내용 412
〈표2-94〉 기지별 설치용량 목표 413
〈표2-95〉 광둥성 발전기지 건설 계획 413
〈표2-96〉 일본, 풍력발전 시스템 도입 용량 415
〈표2-97〉 일본, 해상풍력산업 비전(제1차)의 목표 416
〈표2-98〉 일본, 2030년까지의 해상풍력 기술개발 로드맵 418
〈표2-99〉 대만의 풍력발전 설치 현황과 목표(누적 기준) 420
〈표2-100〉 대만의 해상풍력발전 추가 개발 계획 421
〈표2-101〉 대만 해상풍력단지 개발 계획과 추진 현황 421
〈표2-102〉 대만의 해상풍력발전 국산화 로드맵 422
〈표2-103〉 해상풍력발전 관련 국가별 수입 현황 423
〈표2-104〉 대만 풍력발전산업 밸류체인 424
〈표2-105〉 ASEAN 국가별 신재생에너지 잠재력 현황 425
〈표2-106〉 신재생에너지 분야별 현황 425
〈표2-107〉 신재생에너지 잠재량 대비 사용 추이 426
〈표2-108〉 인도네시아, 운영중인 주요 풍력발전소 427
〈표2-109〉 풍력발전 관련 기자재 수입 동향 428
〈표2-110〉 풍력발전 주요 대규모 프로젝트 431
〈표2-111〉 발전원별 장기 계획 432
〈표2-112〉 남아공 신재생에너지 시장 규모 및 전망 434
〈표2-113〉 2018-2020년 케냐 에너지원 별 설치용량 및 가동동량 436
〈표2-114〉 2018-2020년 에너지원별 전력 생산 및 수입 현황 437

Ⅲ. 풍력(육상,해상)발전 관련 기술 특허, 기술로드맵, 연구개발 테마 441

〈표3-1〉 해상풍력 구조물 및 부품개발 분야 핵심기술 451
〈표3-2〉 해상풍력 구조물 및 부품개발 분야 중기 기술개발 로드맵 451
〈표3-3〉 해상풍력 구조물 및 부품개발 분야 핵심기술 연구목표 452

Ⅳ. 국내외 풍력(육상,해상) 산업 참여업체 사업 전략 517

〈표4-1〉 두산에너빌리티㈜ 업체 프로필 517
〈표4-2〉 두산에너빌리티 풍력발전 시스템 사양 520
〈표4-3〉 유니슨㈜ 업체 프로필 526
〈표4-4〉 유니슨, 풍력발전시스템 수주 및 설치 주요내역 527
〈표4-5〉 씨에스윈드㈜ 업체 프로필 531
〈표4-6〉 ㈜동국S&C 업체 프로필 537
〈표4-7〉 SK디엔디㈜ 업체 프로필 541
〈표4-8〉 코오롱글로벌㈜ 업체 프로필 546
〈표4-9〉 대한그린파워㈜ 업체 프로필 550
〈표4-10〉 ㈜우리기술 업체 프로필 553
〈표4-11〉 LS전선㈜ 업체 프로필 558
〈표4-12〉 효성중공업㈜ 업체 프로필 562
〈표4-13〉 효성중공업 및 주요 종속회사의 사업부문별 현황 564
〈표4-14〉 효성중공업 풍력터빈 제품 분류 및 사양 565
〈표4-15〉 효성그룹 수소 밸류체인 569
〈표4-16〉 씨에스베어링㈜ 업체 프로필 570
〈표4-17〉 CS BEARING의 주요 생산품(풍력발전기에 사용되는 피치 및 요 베어링) 571
〈표4-18〉 ㈜태웅 업체 프로필 575
〈표4-19〉 태웅, 단조사업부의 수요산업별 생산품목 576
〈표4-20〉 태웅, 제강사업부의 생산품목 및 구체적 용도 576
〈표4-21〉 태웅, 풍력 주요 부품 577
〈표4-22〉 우림피티에스㈜ 업체 프로필 579
〈표4-23〉 우림피티에스 사업부문별 현황 580
〈표4-24〉 SK오션플랜트㈜ 업체 프로필 585
〈표4-25〉 ㈜세진중공업 업체 프로필 591
〈표4-26〉 ㈜세아제강 업체 프로필 595
〈표4-27〉 Vestas 프로필 599
〈표4-28〉 Vestas 매출 현황 601
〈표4-29〉 Vestas 지역별 매출 현황 601
〈표4-30〉 Siemens Gamesa 프로필 604
〈표4-31〉 GE Renewable Energy 프로필 609
〈표4-32〉 Haliade-X 풍력 터빈 기술 사양 611
〈표4-33〉 General Electric 매출 현황 612
〈표4-34〉 General Electric 지역별 매출 현황 612
〈표4-35〉 Nordex SE 프로필 615
〈표4-36〉 Nordex 주요 풍력 터빈 제품 616
〈표4-37〉 Nordex 매출 현황 616
〈표4-38〉 Nordex 지역별 매출 현황 617
〈표4-39〉 Ørsted 프로필 619
〈표4-40〉 Ørsted 매출 현황 621
〈표4-41〉 Ørsted 지역별 매출 현황 621
〈표4-42〉 Goldwind 프로필 624
〈표4-43〉 Goldwind 스마트 PMDD 풍력 터빈 플렛폼 625
〈표4-44〉 Goldwind 매출 현황 627
〈표4-45〉 Goldwind 지역별 매출 현황 627
〈표4-46〉 Ming Yang 프로필 629
〈표4-47〉 Ming Yang 풍력 터빈 플렛폼 630
〈표4-48〉 Ming Yang 매출 현황 632
〈표4-49〉 Ming Yang 지역별 매출 현황 632
〈표4-50〉 Ming Yang, 풍력 발전소 양도사업 632
〈표4-51〉 Ming Yang, 풍력 발전소 양도 프로젝트 세부내역 633
〈표4-52〉 Shanghai Electric Wind Power Group 프로필 635
〈표4-53〉 Shanghai Electric Wind Power Group 매출 현황 636
〈표4-54〉 Shanghai Electric Wind Power Group 지역별 매출 현황 636
〈표4-55〉 Envision Group 프로필 639
〈표4-56〉 Envision Energy, 스마트 풍력 터빈 제품 641
〈표4-57〉 Suzlon 프로필 643
〈표4-58〉 Suzlon 풍력 터빈 플렛폼 644
〈표4-59〉 Suzlon 매출 현황 645
〈표4-60〉 Suzlon 지역별 매출 현황 645

그림 목차
Ⅰ. 국내외 신재생에너지 시장 실태와 전망 33

〈그림1-1〉 탄소중립과 기후중립에 대한 글로벌 타임라인 34
〈그림1-2〉 미국, 과거 탄소 배출량 및 향후 전망 41
〈그림1-3〉 2050년 탄소중립을 위한 경로별 탄소 배출량 저감 목표 41
〈그림1-4〉 일본, 2050년 탄소중립에 따른 녹색성장전략의 14대 주요 산업 46
〈그림1-5〉 2020년 기준 대한민국 발전 비중 48
〈그림1-6〉 2020년 기준 국가별 발전 비중 49
〈그림1-7〉 세계자원연구소(WRI) ‘태양광 로드맵’ 보고서 58
〈그림1-8〉 태양광 발전 용량과 투자 규모의 추이(2010년∼2021년) 58
〈그림1-9〉 1차 국가 기본계획 체계도 65
〈그림1-10〉 제10차 전력수급기본계획 기본 방향 87
〈그림1-11〉 국내 재생에너지 발전비중 및 보급 실적 현황 105
〈그림1-12〉 재생에너지 정책 방향 110
〈그림1-13〉 구성 및 운영 (안) 112
〈그림1-14〉 글로벌 재생에너지 신규 발전설비용량(2019∼2021) 121
〈그림1-15〉 국가별 재생에너지 발전설비용량(2019∼2021) 122
〈그림1-16〉 국가별 연간 신규 재생에너지 발전설비용량 123
〈그림1-17〉 중국, EU, 미국, 인도 신규 재생에너지 발전설비용량(2019∼2023) 124
〈그림1-18〉 브라질, 동남아, 중동, 아프리카 신규 재생에너지 발전설비용량(2019∼2023) 125
〈그림1-19〉 재생에너지원별 신규 발전설비용량(2017∼2023) 126
〈그림1-20〉 각국 정부의 정책을 기반으로 전망한 청정에너지 투자액 127
〈그림1-21〉 미국 부문별 에너지 생산량 및 전망 132
〈그림1-22〉 2020년 미국 재생에너지 산업별 소비량 132
〈그림1-23〉 주별 RPS 목표 137
〈그림1-24〉 넷미터링 운영 현황(‘20.3월 기준) 137
〈그림1-25〉 캐나다 내 재생 에너지 발전소 분포 139
〈그림1-26〉 캐나다 총 전기 생산에서의 풍력 에너지 점유율(2012∼2021년) 140
〈그림1-27〉 2021년 독일 총 에너지 소비 145
〈그림1-28〉 2020년 독일 부문별(전력/냉난방/수송) 재생에너지 이용 146
〈그림1-29〉 독일 내 에너지 저장장치의 2021년 부문별 매출액 147
〈그림1-30〉 매년 독일 내 설치되는 태양광 설비 용량 148
〈그림1-31〉 2035년까지 연도별 풍력발전 및 태양광 확대 목표 151
〈그림1-32〉 영국의 1차 에너지원(Primary Fuels) 생산 현황 154
〈그림1-33〉 영국의 에너지 수입 의존도(1970년∼2020년) 155
〈그림1-34〉 영국 발전원별 발전 비율(2019년∼2020년) 156
〈그림1-35〉 영국 신재생에너지원별 사용 비중 156
〈그림1-36〉 2020년 스페인 신재생 에너지원 설치 비중 162
〈그림1-37〉 스페인 태양광 모듈 수출입 추이(HS코드 8541.40) 163
〈그림1-38〉 스페인 풍력발전세트 수출입 추이(HS코드 8412.80) 163
〈그림1-39〉 중국의 누적 재생에너지 발전설비 용량 166
〈그림1-40〉 재생에너지원별 발전설비 용량 166
〈그림1-41〉 2021년 중국 재생에너지원별 설비증설 용량 및 비중 167
〈그림1-42〉 중국 재생에너지 발전량 167
〈그림1-43〉 2021년 중국 원별 발전량 비중 168
〈그림1-44〉 주요국의 태양광 도입량 및 태양광 발전 비용 171
〈그림1-45〉 일본, 해상풍력 지역별 도입목표 173
〈그림1-46〉 재생에너지 주력 전원화 제도 구축 방향 176
〈그림1-47〉 FIT 제도 및 FIP 제도의 대상 177
〈그림1-48〉 비확정형(Non-firm) 접속방식에 의한 송전 이용방식 179
〈그림1-49〉 2021년 호주의 재생에너지별 발전 비중 180
〈그림1-50〉 2020년 기준 주별 재생에너지 비중 및 생산량 181
〈그림1-51〉 2020년 기준 호주 연간 지붕형 솔라 패널 설치수 182
〈그림1-52〉 호주 스타트업 H2X 수소차 모델 가상도 184
〈그림1-53〉 그린 수소 캐리어로 활용도가 높은 암모니아 185
〈그림1-54〉 ‘Rewiring the Nation’을 통한 전력망 개통 계획 186
〈그림1-55〉 호주 Beacon Hill 지역에 설치된 지역 공용 배터리 187
〈그림1-56〉 인도 전력 수요 및 공급 연도별 추이(단위: MU) 189
〈그림1-57〉 인도 신재생에너지부 예산 추이(단위: 억 달러) 191
〈그림1-58〉 인도 권역별 태양에너지 주요 생산지역(연계형) 192
〈그림1-59〉 인도 권역별 풍력에너지 주요 생산지역 193
〈그림1-60〉 2021년 브라질 주요 전력원 200
〈그림1-61〉 브라질 태양광 발전 설비용량 201
〈그림1-62〉 브라질 풍력에너지 생산 능력 203
〈그림1-63〉 2050년 한국·브라질 그린수소 생산비용 비교 204
〈그림1-64〉 2020년 칠레 에너지원별 소비 비중 207

Ⅱ. 국내외 풍력(육상,해상) 산업 동향과 향후 전망 217

〈그림2-1〉 풍력발전기 구성 217
〈그림2-2〉 풍력터빈의 구조 및 구성 218
〈그림2-3〉 풍력산업의 가치사슬 및 생태계 구조 218
〈그림2-4〉 풍력 발전 설치 위치에 따른 분류와 특징 219
〈그림2-5〉 ‘21년 육상풍력 국가별 신규설치량 222
〈그림2-6〉 ‘21년 해상풍력 국가별 신규설치량 222
〈그림2-7〉 2022년 유럽 풍력발전량 223
〈그림2-8〉 풍력 누적 설치량 224
〈그림2-9〉 글로벌 누적 풍력 발전 설비용량 현황 및 전망 224
〈그림2-10〉 글로벌 신규 풍력 발전 설비용량 추이 및 전망 225
〈그림2-11〉 연도별 국내 신규 풍력 발전용량 현황 227
〈그림2-12〉 재생에너지 3020 이행계획 227
〈그림2-13〉 연도별 국내 신규 풍력 설비 전망 228
〈그림2-14〉 주요국 풍력발전 분야 R&D 투자 현황(‘16∼‘20) 242
〈그림2-15〉 풍력발전 분야 정부 R&D 투자규모 및 과제 수(‘17∼‘21) 243
〈그림2-16〉 풍력터빈 구성요소 246
〈그림2-17〉 해상풍력 LCOE 및 PPA·입찰가격 추이 247
〈그림2-18〉 해상풍력 건설비용 추이 248
〈그림2-19〉 1.5℃ 경로 및 Net Zero 달성을 위해 필요한 육･해상 풍력터빈 규모 249
〈그림2-20〉 국가별 해상 풍력터빈 평균 로터사이즈 변화 추이 253
〈그림2-21〉 해상 풍력터빈 용량 변화 추이 254
〈그림2-22〉 해상풍력발전 드라이브 트레인 기술 추세 255
〈그림2-23〉 유럽 복합재 폐기물 2025 전망 256
〈그림2-24〉 전 세계 해상풍력발전 하부구조물 누적 설치용량(MW) (~2022) 257
〈그림2-25〉 부유식 해상풍력 발전단지의 부유체 모델 형식별 실적 현황 259
〈그림2-26〉 풍력터빈 대형화(10→14MW)에 따르는 발전단지 비용편익 분석 260
〈그림2-27〉 고정식-부유식 해상 풍력발전의 요소별 LCOE 기여도 비교 260
〈그림2-28〉 전 세계 지역별 해상 풍력발전 연간 신규 설치용량(‘06∼‘21) 261
〈그림2-29〉 전 세계 해상 풍력발전 누적 설치용량 비교(∼‘21) 262
〈그림2-30〉 전 세계 해상풍력 누적 용량(제조사 별) 263
〈그림2-31〉 균등화 발전비용(LCOE) 감소로 전력 구매가격 감소 추세 264
〈그림2-32〉 전 세계 지역별 해상 풍력발전 연간 신규 설치용량 전망(‘21∼‘31) 265
〈그림2-33〉 국내 해상풍력 개발 규모 및 전망 267
〈그림2-34〉 국내 해상 풍력터빈 설치 특수선 268
〈그림2-35〉 다양한 형태의 부유식 해상풍력 발전시스템 269
〈그림2-36〉 부유식 해상풍력시스템 상용화 및 수전해 설비 연계 개념도 270
〈그림2-37〉 해상풍력시스템 균등화발전단가(LCOE) 전망 271
〈그림2-38〉 고정식 및 부유식 풍력, 건설비 및 CAPEX 비교 271
〈그림2-39〉 해상풍력 에너지허브 컨셉 272
〈그림2-40〉 덴마크 해상풍력 에너지 허브 인공섬 조감도 272
〈그림2-41〉 계류시스템 273
〈그림2-42〉 다양한 부유체 개념 274
〈그림2-43〉 Hywind, WindFloat 프로젝트 276
〈그림2-44〉 부유식 해상풍력 하부구조물 분류 277
〈그림2-45〉 하부구조물 종류별 시장 점유율 279
〈그림2-46〉 테트라스파(TetraSpar), TELWIND의 구조도 280
〈그림2-47〉 원통형(Spar) 설치 과정 280
〈그림2-48〉 해상풍력 전력망 구조 282
〈그림2-49〉 대만 에너지원별 발전 비중(2016∼2025E) 및 풍력발전 설치 현황 및 목표 283
〈그림2-50〉 대만 해상풍력발전단지 프로젝트 위치 285
〈그림2-51〉 對대만 전선 및 광케이블 수출 추이 287
〈그림2-52〉 국가별 광대역 통신망 내 광섬유케이블 설치 비율 288
〈그림2-53〉 對미국 광섬유케이블 연간 및 월별 수출 추이 293
〈그림2-54〉 해상풍력 발전 방안 297
〈그림2-55〉 정부주도 추진 지원시스템 298
〈그림2-56〉 집적화단지 지정 및 개발 절차(안) 299
〈그림2-57〉 (예시) 해상풍력 주민참여형 이익공유 모델 추진방안 302
〈그림2-58〉 환경영향 저감 공법(예시) 305
〈그림2-59〉 해상풍력 추진로드맵 306
〈그림2-60〉 대규모 해상풍력 계통 보강 계획(잠정) 308
〈그림2-61〉 풍력터빈 핵심부품과 구조 314
〈그림2-62〉 블레이드 리사이클링 개념도 317
〈그림2-63〉 초대형 해상풍력 발전기 구조 321
〈그림2-64〉 영국의 LCOE 감축 목표 324
〈그림2-65〉 ght 방식 부유식 공중 풍력발전시스템 해상 실증(660kW) 327
〈그림2-66〉 해양에너지설비 신뢰성 시험용 복합 실증시험 사이트 구축 사례 330
〈그림2-67〉 부유식 해상풍력발전시스템 상용화 334
〈그림2-68〉 계류시스템 및 설치공사 경쟁력 확보 336
〈그림2-69〉 다양한 부유체 개념 339
〈그림2-70〉 수중 소음의 전파 343
〈그림2-71〉 공기방울막 설치 모습 343
〈그림2-72〉 서남해 해상기상탑(해모수 1)의 생태계 344
〈그림2-73〉 해상풍력 에너지 아일랜드 개념도 347
〈그림2-74〉 해상풍력 설치 시공 기술 350
〈그림2-75〉 예지적 유지보수 체계도 354
〈그림2-76〉 해상풍력단지 계통연계 구성 요소 개념도 356
〈그림2-77〉 독일 해상풍력발전 개발 계획 365
〈그림2-78〉 네덜란드의 육상 및 해상풍력 발전단지 367
〈그림2-79〉 네덜란드 해상풍력발전지역 368
〈그림2-80〉 2010년-2020년 네덜란드 풍력 발전 용량 변화 369
〈그림2-81〉 벨기에 해상풍력발전소 위치 373
〈그림2-82〉 스페인 풍력발전세트 수출입 추이(HS코드 8412.80) 378
〈그림2-83〉 프랑스 해상풍력발전소 주요 위치 380
〈그림2-84〉 핀란드 풍력발전 확대 현황 383
〈그림2-85〉 핀란드 누적발전용량 점유 현황 384
〈그림2-86〉 핀란드 풍력터빈 공급사 현황 385
〈그림2-87〉 미국 연간 신규 및 누적 풍력발전 용량 387
〈그림2-88〉 풍력발전 프로젝트 계획 단계별 용량 전망 388
〈그림2-89〉 지역별 개발 후기 또는 건설 중인 풍력 발전 프로젝트 현황 389
〈그림2-90〉 주별 해상 풍력 목표 390
〈그림2-91〉 뉴욕 바이트 임대 지역, 선정 기업 및 규모 391
〈그림2-92〉 캐롤라이나 연안 임대지역 392
〈그림2-93〉 캐나다 지역별 풍력발전단지 분포 현황(2019년 12월 기준) 393
〈그림2-94〉 브라질 풍력발전 용량 및 투자액 396
〈그림2-95〉 육상·해상 풍력터빈 비교 398
〈그림2-96〉 2021 에너지원별 전력 발전 현황 400
〈그림2-97〉 2021, 2026, 2031 멕시코 신재생에너지원별 전력 발전 400
〈그림2-98〉 2021 멕시코 주별 발전설비용량 401
〈그림2-99〉 2010∼2021 멕시코 풍력발전 설치용량 추이 401
〈그림2-100〉 2020∼2031 멕시코 풍력발전 규모 현황 및 예상치 402
〈그림2-101〉 2021년 아르헨티나 신재생에너지 생산 현황 405
〈그림2-102〉 아르헨티나 풍력발전소 현황 406
〈그림2-103〉 아르헨티나 신재생에너지 공급 현황 및 목표 407
〈그림2-104〉 2011∼2022 상반기 아르헨티나 에너지 수입 현황(MUSD) 408
〈그림2-105〉 중국, 해상풍력 발전기 신규설치 및 누적설치 용량 409
〈그림2-106〉 중국, 해상풍력 관련 신규 등록기업수 및 지역별 분포 410
〈그림2-107〉 주요 기업 해상풍력 발전기 누적 설치량 비중 411
〈그림2-108〉 해상풍력 지역별 도입목표 415
〈그림2-109〉 일본 내 해양발전촉진지역 후보지 417
〈그림2-110〉 히비키나다 에너지산업 거점화프로젝트 개요도 418
〈그림2-111〉 대만 풍력발전산업 생산액 419
〈그림2-112〉 대만의 에너지원별 발전 비중(발전량 기준) 420
〈그림2-113〉 연도별 해상풍력발전 관련 제품 수입 동향 422
〈그림2-114〉 인도네시아 지역별 풍력 밀도 분포 426
〈그림2-115〉 인도네시아 지역별 풍력 밀도 분포 427
〈그림2-116〉 2020∼2030 풍력에너지 전력 발전 용량 증가 전망 428
〈그림2-117〉 베트남 에너지 믹스(2020년 기준) 429
〈그림2-118〉 지역별 전력 수요 429
〈그림2-119〉 베트남의 해상풍력 자원 430
〈그림2-120〉 연도별 남아공 에너지 발전원 현황 및 전망 433
〈그림2-121〉 2020년 케냐 전력발전 비중 437

Ⅲ. 풍력(육상,해상)발전 관련 기술 특허, 기술로드맵, 연구개발 테마 441

〈그림3-1〉 연도별 풍력 출원동향 442
〈그림3-2〉 출원인별 풍력 출원 동향 443
〈그림3-3〉 국제특허분류별(메인 IPC) 출원 현향 443
〈그림3-4〉 한국 풍력 특허 현황 444
〈그림3-5〉 주요 출원인 전체 특허 출원 현황 444
〈그림3-6〉 주요 출원인 최근 10년 특허 출원 현황 445
〈그림3-7〉 주요 출원인 기술력지수 흐름 445
〈그림3-8〉 주요 출원인 기술혁신지수 446
〈그림3-9〉 주요 출원인 기술영향지수 446
〈그림3-10〉 주요 출원인 기술혁신지수 vs 시장지배력지수 447
〈그림3-11〉 주요 출원인 IP확보력 447
〈그림3-12〉 해상풍력 구조물 및 부품개발 연도별 출원동향 448
〈그림3-13〉 국가별 출원현황 449
〈그림3-14〉 해상풍력 구조물 및 부품개발 주요출원인 450
〈그림3-15〉 5대 전략방향별 핵심기술 로드맵(2050) 453
〈그림3-16〉 풍력발전 핵심부품 국산화, 공급체계 구축분야 핵심기술 로드맵 454
〈그림3-17〉 초대형 해상풍력 기술개발 및 실증 통한 경쟁력 제고분야 핵심기술 로드맵 455
〈그림3-18〉 부유식 해상풍력 수출 및 주력산업화 분야 핵심기술 로드맵 456
〈그림3-19〉 풍력 대규모 단지개발 분야 핵심기술 로드맵 457
〈그림3-20〉 풍력단지 운영 최적화 분야 핵심기술 로드맵 458

Ⅳ. 국내외 풍력(육상,해상) 산업 참여업체 사업 전략 517

〈그림4-1〉 두산에너빌리티 중장기 수주 목표 524
〈그림4-2〉 사우디, 슈아이바 3단계 해수담수화 플랜트 위치도 525
〈그림4-3〉 유니슨 Product Platform 528
〈그림4-4〉 풍력발전기 타워 532
〈그림4-5〉 에너지장비 상장기업 ‘2022년 10월 빅데이터 분석결과’ 535
〈그림4-6〉 효성의 그린수소 생산 및 유통 과정 568
〈그림4-7〉 요(Yaw)와 피치(Pitch)드라이브 및 Gear Box(증속기) 582
〈그림4-8〉 피치 감속기와 요 감속기 583
〈그림4-9〉 Vestas 대표 상품, EnVentus 플랫폼 600
〈그림4-10〉 2021년 해상풍력터빈 신규 설치량 제조사 점유율 601
〈그림4-11〉 Siemens Gamesa 풍력 터빈 제품 605
〈그림4-12〉 Siemens Gamesa 매출 현황 606
〈그림4-13〉 GE의 3MW 육상 풍력 터빈 내부 610
〈그림4-14〉 Haliade-X 크기 비교 611
〈그림4-15〉 Goldwind 분기별 터빈 제품 판매용량 추이 626
〈그림4-16〉 Goldwind 수주 잔량 추이 626
〈그림4-17〉 Ming Yang 터빈 용량별 매출 비중 추이 630
〈그림4-18〉 Ming Yang 신규 수주 규모 추이 631
〈그림4-19〉 Ming Yang 연간 매출액 추이 및 전망 631
〈그림4-20〉 Ming Yang의 풍력 발전소 운영, 건설 규모 633
〈그림4-21〉 Suzlon의 풍력 터빈 발전기 진화 644

국제에너지기구(IEA)도 2022년 세계에너지전망(World Energy Outlook) 보고서에서 2030년 전 세계 청정에너지 투자는 2조 달러(약 2,835조억 원) 이상으로 현재의 1조 3,000억달러 보다 50% 이상 증가할 것으로 내다보고 있다.

풍력발전은 태양광 발전과 함께 여러 탈탄소 재생에너지 발전 수단 중 가장 보편적으로 개발 및 보급이 이루어지고 있으며, 기술적으로도 진일보하여, 널리 사용되는 재생에너지원 중 하나로 자리 잡고 있으며, 특히, 풍력발전 중에서도 해상풍력이 높은 성장세를 보일 것이라는 전망이 주를 이루고 있다.

세계 풍력시장은 2021년 기준 육상풍력이 시장을 주도하며, 지난 6년간 연평균 12% 성장해왔으며, 2025년까지 글로벌 누적 풍력 발전 설비용량은 1,247GW로서 2020년 대비 60.3% 증가할 것으로 전망되어 연평균 8.4% 증가세를 유지할 것으로 분석되고 있다.

풍력 발전에 대한 투자는 규모 면에서는 여전히 육상풍력이 우위를 보일 것이나 신규 투자 증가율은 해상풍력이 앞설 것으로 분석되고 있는바, 21∼25년 육상풍력 신규 발전용량 증가율은 15.7%임에 비해 해상풍력의 증가율은 113.4%에 달할 것으로 전망되고 있다.

풍력발전기의 수명 증대, 우수한 풍황 등의 장점을 지닌 해상풍력 발전에 대한 세계 각국의 지속적인 투자 확대가 성장세를 견인하는 가운데, 향후 유럽 시장이 가장 활발하게 성장할 것으로 전망되며, 다음으로 중국 중심의 아시아 시장 성장이 북미 등 기타 지역보다 클 것으로 예상되며, 무엇보다 현재는 실증 또는 예비 상업운전 단계지만 향후 시장이 급속히 확대될 것으로 예상되는 부유식 해상풍력에 대한 기대치도 더욱 커지고 있다.

부유식 해상풍력 발전은 우리나라가 글로벌 경쟁력을 보유하고 있는 조선 해양 및 해저케이블 산업과의 시너지 창출이 가능한 분야로 평가되면서, 관련 기술 및 산업을 조속히 육성하면, 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보 뿐 아니라 국내에서 추진중인 2050 탄소중립 목표 달성을 위한 핵심 역할도 가능할 것으로 기대를 모으고 있는 실정이다.

이에 당사에서는 국내외 탄소중립정책과 에너지믹스, 신재생에너지산업을 전체적으로 조망하고, 특히 풍력(육상/해상)발전 관련 국내외 시장 동향과 기술개발 전망, 정부정책 동향, 국내외 관련 업체 사업전략 등을 정리, 분석한 본서를 발간하게 되었다. 모쪼록 신재생에너지와 풍력발전 산업에 관심을 갖고 계신 분들께 조금이나마 도움이 되기를 기대합니다.
2023년 4월

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